区域银行业告别高速增长，盈利分化

区域银行业告别高速增长，盈利分化

近年来，银行业逐渐告别利润高增长时代，迈入“低增速、高质量”发展的新阶段。不过，区域间银行的盈利表现与行业转型节奏并非同步，比如各地域银行的利润韧性便呈现出不同特征。

(相关资料图)

近期，国家金融监督管理总局内蒙古监管局官网显示，截至2026年3月末，全区银行业金融机构整体运行平稳，资产总额51072.22亿元，负债总额48710.99亿元，实现净利润-22.98亿元。

其他地区的银行业运营情况如何？除部分监管局（截至《财经》发稿前，甘肃、河南、辽宁、吉林、福建等地尚未披露数据或披露的数据相对单一），大部分监管局均已发布2026年一季度银行业的相关数据。

其中，2026年一季度厦门银行业运行简况为：累计实现税后利润24.52亿元，同比减少65.20%。

海南、天津等地银行业净利润也面临承压的态势。截至2026年3月31日，海南的商业银行净利润为19亿元，同比下降26%；天津银行业利润（税后）115.17亿元，同比下降22%。

就整体来看，监管数据显示，2026年一季度末，商业银行累计实现净利润6323亿元，较上年的6568亿元减少了245亿元。

与此同时，青海、四川等地的银行业正摆脱历史包袱，逐渐走向稳健发展之路。截至2026年一季度末，青海银行业金融机构实现盈利37.86亿元，较同期多盈利26.88亿元；四川银行业金融机构实现利润355.19亿元，较上年同期增幅超过20%。

‌资产规模扩张是银行业利润增长的核心驱动因素‌，长期以来，银行业利润主要依靠“以量补价”这一模式实现。“2026年以来，市场关注银行规模增速下降的影响。银行业规模降速将是宏观趋势，这一趋势下，微观银行如何进行规模决策，可能是所有管理层需要面临的首要问题。”有行业分析人士表示。

内蒙古银行业亏损23亿元，青海涨幅2.4倍

数据显示，截至2026年一季度末，内蒙古银行业金融机构资产总额51072.22亿元，负债总额48710.99亿元，实现净利润-22.98亿元。

由于内蒙古监管局披露的数据量较少，无法判断其辖区内哪类银行亏损得较多。一般来说，银行业金融机构包括政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城商行、农村金融机构等，还有占比很低的非银行金融机构。

对于内蒙古银行业金融机构而言，近些年利润变化较大。例如截至2025年12月，其资产总额49195.56亿元，负债总额47603.84亿元，实现净利润320.01亿元。

而在2024年末，内蒙古银行业亏损达249.79亿元。其中政策性银行及国家开发银行亏损86亿元，大型商业银行盈利203亿元，股份制商业银行盈利32亿元，城商行亏损45亿元，农村金融机构亏损364亿元。

2025年9月发布的《内蒙古自治区金融运行报告（2025）》显示，2024年内蒙古自治区金融机构积极推进不良贷款清收处置工作，资产质量得到明显改善，年末全区银行业金融机构不良贷款余额、不良贷款率同比分别下降42亿元、0.2个百分点。中小银行改革化险工作稳步开展，村镇银行吸收合并成效显著，年内共有六家村镇银行顺利完成吸收合并。地方法人银行流动性状况整体平稳，年末流动性比例和优质流动性资产充足率同比分别上升9.5个和16.4个百分点。

2026年以来，有多地银行业利润出现大降。数据显示，2026年一季度末，厦门全辖银行业资产总额28623.13亿元，同比增长4.82%；负债总额27098.58亿元，同比增长4.86%；不良贷款率1.02%，比年初下降0.02个百分点；全年累计实现税后利润24.52亿元，同比减少65.20%。

据《财经》梳理，在2025年一季度末，厦门银行业还实现税后利润70.46亿元，同比增加34.32%。此后的二季度末累计实现税后利润104.69亿元，同比减少1.89%；三季度末，累计实现税后利润126.66亿元，同比减少15.86%。整体来看，全年累计实现税后利润157.29亿元，同比减少17.01%。

利润同比增速最高的地方是青海。截至2026年一季度末，青海银行业金融机构实现盈利37.86亿元，较同期多盈利26.88亿元，增速达247%。

青海银行业利润增幅如此之大，主要是由于前期基数较低。该省银行业金融机构在2022年四季度累计亏损43.33亿元，较同期盈利减少459.42亿元；到了2023年四季度实现盈利15.14亿元，较同期多增58.47亿元；2024年四季度实现盈利50.01亿元，较同期多增34.86亿元；2025年四季度实现盈利46.47亿元，较同期减少3.54亿元。

多地银行业资产规模告别高速增长

三年前的2023年一季度末，中国银行业金融机构本外币资产总额同比增长达到双位数以上。不过，截至2026年一季度末，上述数据已降至8%。

这一情况也发生在多地银行业总资产变化中，辽宁辖内（不含大连，下同）银行业甚至出现了负增长。截至2026年3月末，该省辖内银行业资产总额82303亿元，同比下降2.74%。

不少经济相对较弱省份中的银行业资产规模，2026年一季度的同比增速则在5%以内。例如吉林银行业金融机构资产为52554.09亿元，同比增速4.47%；黑龙江辖内银行业金融机构资产总额65371.4亿元，同比增速2%；广西银行业金融机构资产总额72209.7亿元，增速4.72%；青海银行业金融机构资产总额10775.58亿元，同比增长1.21%等。

一些经济发展相对较好省份中的银行业资产规模，亦出现增长乏力的情况。2026年一季度末，厦门全辖银行业资产总额28623.13亿元，同比增长4.82%；山东辖区（不含青岛市，下同）银行业金融机构资产总额202780.52亿元，较年初增加8524.16亿元，增速4%；青岛辖区银行业金融机构资产总额45159.76亿元，同比增速3%。

出现上述情况的原因在于，以银行贷款为主体的间接融资占比持续下降，包括债券、股票在内的直接融资占比稳步上升，金融结构正在发生深刻的变化。

数据显示，从增量看，过去新增间接融资占比长期在80%以上。2025年的社会融资规模增量中，贷款占比45%；债券和股票融资合计占比47%，首次超过贷款。从存量看，20世纪90年代，间接融资在社会融资规模存量中的占比接近100%；2025年末，间接融资占比降至三分之二左右，直接融资占比上升到三分之一左右。

不过，从北京、上海、海南以及西藏等地来看，2026年一季度的总资产规模同比增速依然保持高速增长，均超过了10%。

“从经济发展阶段看，中国经济已从高速增长转向高质量发展，相应地，金融对经济的服务更多体现在结构优化上，而不是宏观金融总量的持续扩张上。目前，中国社会融资规模存量超过450万亿元，M2（广义货币供应量）余额超过350万亿元，总量规模已经很大。”近期，中国人民银行行长潘功胜在2026陆家嘴论坛上表示。

潘功胜还称，当前280万亿元的贷款余额中，房地产、地方融资平台的贷款占比仍然较大，这一块不仅不再增长，反而还在下降；剩下的其他贷款要先填补上这个下降的部分，才能表现为增量。全部信贷要保持过去的增速是很难的，也是没有必要的。同时，部分存量贷款效率不高，盘活低效存量贷款和新增贷款对经济增长的意义本质上是相同的。贷款“降速提质”或将成为宏观运行的新常态之一。

在国联民生证券银行业首席分析师王先爽看来，银行业主动降速提质并非消极收缩，而是转向价值驱动的高质量增长。对投资而言，规模降速会降低资本消耗，打开分红抬升空间，高股息属性持续强化。

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