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拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票

2020-11-17 14:56:08 来源: 蓝鲸TMT

11月17日讯,拼多多今日宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券,并给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债...

11月17日讯,拼多多今日宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券,并给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测,如承销商行使超额配售权,拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。

同时,拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS),共计2200万股,公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股,每股面值0.000005美元。据此推测,如承销商行使超额配售权,此次发行最多2530万股ADS。高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。

拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。

据悉,本次可转债将于2025年12月1日到期。拼多多不能于2023年12月6日之前赎回本次债券,12月6日或之后,如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债。本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。

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