近日,据相关消息,永泰集团已与五家银行达成战略合作,并在北京签署战略合作协议,取得新增流动性支持。这五家银行分别是中信银行股份有限公司
近日,据相关消息,永泰集团已与五家银行达成战略合作,并在北京签署战略合作协议,取得新增流动性支持。这五家银行分别是中信银行股份有限公司、国家开发银行、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和上海银行股份有限公司。
近期受民营债券发行困难等因素影响,永泰能源2017年度第四期短期融资券(“17永泰能源CP004”)未能如期兑付,且“18永泰能源CP004”取消发行,永泰能源遇到较为严重的资金流动性困难。为此,永泰集团采取多项措施,尽力解决资金问题,与五家融资机构沟通,取得新增流动性支持就是其中一项。签署战略合作协议后,五家银行对永泰集团及下属企业不抽贷、不断贷,并给予一定新增流动性支持;同时增加授信,封闭运作资金,保持企业正常生产经营。另外,五家银行将与永泰集团信息共享,共同防范风险,确保资金安全。除与融资机构沟通外,永泰集团还加强了三方面的措施。
第一,维持电、煤主业生产经营稳定,增加经营性净现金流。2018年永泰能源全年计划实现发电量330亿千瓦时、焦煤产量900万吨;全年预计实现营业收入230亿元、净利润8亿元,经营性净现金流65亿元,较2017年将会有较大增长。
第二,积极瘦身,出售部分资产,增加投资性净现金流。永泰集团已组建专门小组加快出售资产,第一期拟处置资产规模约238亿元。资产出售对象主要为现金流充裕的央企和地方大型国企。
第三,通过发行可交换债、债转股等方式降低永泰集团和永泰能源负债规模和负债率。永泰集团计划发行以永泰能源、海德股份为标的的可交换公司债,增加集团的净现金流。永泰能源拟实施240亿元左右的债转股,如完成将大幅降低公司的负债率,提升公司业绩和抗风险能力。
目前,这五家银行将在符合国家产业政策及相关法律法规和银行内部管理制度的前提下,向永泰集团及下属企业提供集团意向性授信额度,与永泰集团齐心协力,砥砺前行,共度难关。
