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中国企业股权发行报告 全球前十大IPO交易半数来自中国发行人

2018-09-28 10:12:00 来源: 经济日报

汤森路透今天发布了2018年前三季度中国企业股权发行报告,该报告的数据资料截止日期是2018年8月25日。报告显示,今年迄今,中国境内企业在A

汤森路透今天发布了2018年前三季度中国企业股权发行报告,该报告的数据资料截止日期是2018年8月25日。报告显示,今年迄今,中国境内企业在A股和离岸股票市场首次公开募股(IPO)总额达510亿美元,比去年同期增长了51.6%,是2010年以来同期历史新高。今年迄今,中国企业股权及股权相关(ECM)收益总额达1067亿美元,比去年同期(886亿美元)增长了20.4%,发行量则比去年同期下降了41.0%。

2018年第三季度,两宗规模超过30亿美元的大型IPO推动了中国公司IPO募资总额,并提升了香港证券交易所在全球IPO证券交易所的排名。今年8月,中国铁塔股份有限公司在香港IPO,募集69亿美元,这是今年迄今为止规模最大的中国企业IPO,也是继2016年中国邮政储蓄银行以76亿美元在香港上市以来全球最大的IPO。9月,美团点评成功在香港证券交易所上市,共募集资金42亿美元。

今年迄今,中国股票增发募集资金总额达373亿美元,比去年同期下降了14.9%。A股市场的股票增发达到179亿美元,比去年同期下降了50.3%。

中国可转债或者股票相关发行呈现增长势头,募集资金达185亿美元,同比去年增长65.0%,达到有史以来同期最好成绩。中国石油天然气集团公司发行的32亿美元的可交换债券也是今年迄今全球最大的可转换债券发行。

高科技相关的中国股权资本市场发行总额高达260亿美元,占24.4%的市场份额;在中国科技企业IPO的推动下,今年头9个月总募资比去年同期增长了202.7%。金融业相关的总额达163亿美元,列第二位,与去年同期相比增长了8.7%,占15.2%的市场份额。电信产业以及工业产业分别占11.6%和10.6%的市场份额。

今年迄今,A股市场IPO募集资金达161亿美元,比强劲的去年同期下降了35.1%。A股市场IPO发行量也同比下降了77.3%。

与此同时,中国企业海外IPO募集资金达349亿美元,同比增长了292.5%,这是自2014年以来头九个月最高募资金额;中国企业海外IPO数量比去年同期增长了59.6%。

香港交易所(SEHK)包揽了大部分中国内地公司海外IPO发行(包括原始股票发行和已上市公司在不同证券交易所的首次股票发行),募集资金达276亿美元,比2017年同期增长了273.9%。

今年迄今,中国在美国发行的IPO募集资金达73亿美元,比去年同期增长了490.6%,这是自2014年(287亿美元)以来,同期最高值。中国在纳斯达克的IPO发行共募集资金49亿美元,而在纽约证交所募集资金则为24亿美元。

今年迄今,中国在美的最大IPO由爱奇艺在纳斯达克创造,募集资金达24亿美元;紧随其后的是在纳斯达克上市的拼多多,募集资金达16亿美元;位列第三位的是在纽约证券交易所上市的蔚来汽车有限公司,募集资金达10亿美元。

今年迄今,中国在全球IPO市场占据主导地位,占35.5%的市场份额,共募集510亿美元。全球前十大IPO交易中有五宗来自中国的发行人。美国紧随其后,占据20.4%的市场份额,募资总额达293亿美元,同比上涨了24.9%。

上海证券交易所目前位列全球IPO发行机构第四位,募集资金104亿美元,同比下降了27.7%。香港证券交易所位列第一,占19.9%的市场份额,募集资金达286亿美金,在中国IPO的推动下同比上涨了219.7%。紧随其后的是纽约证券交易所,占17.5%的市场份额,募集资金达251亿美元,同比上涨了16.2%。纳斯达克则位列第三,占12.5%的市场份额。

今年三月,南非Naspers公司通过出售其所持腾讯控股的部分股权,收益达98亿美元。这是全球目前为止金额最大的一笔大宗交易。

今年迄今,高盛位列中国ECM承销商第一名,收益为94亿美元,占8.8%的市场分额。中金和摩根士丹利华鑫证券紧随其后,位列二三名,分别占有8.2%和7.4%的市场份额。

关键词: 发行人 中国 股权

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